OneStream
OneStream, apoiada pela KKR, levanta US$ 490 milhões em IPO nos EUA, superando expectativas de preço. A empresa é avaliada em US$ 4,6 bilhões e visa impulsionar o mercado de software financeiro.
A fabricante de software financeiro OneStream (OS.O), apoiada pela empresa de private equity KKR, precificou sua oferta pública inicial (IPO) nos EUA acima da faixa indicada na terça-feira, levantando US$ 490 milhões. A empresa e seus acionistas venderam 24,5 milhões de ações ao preço de US$ 20 cada, segundo fontes familiarizadas com o assunto.
A venda de ações avalia a OneStream em US$ 4,6 bilhões, superando a faixa de preço inicialmente prevista entre US$ 17 e US$ 19 por ação. Esse valor representa uma queda em relação à avaliação de US$ 6 bilhões obtida em 2021, quando a empresa levantou financiamento de investidores, incluindo D1 Capital Partners e Tiger Global Management.
OneStream e KKR não responderam imediatamente aos pedidos de comentários sobre a precificação do IPO. As informações foram fornecidas por fontes anônimas, devido à natureza confidencial das discussões.
O mercado de IPO dos EUA está mostrando sinais de recuperação após uma desaceleração nas listagens em 2022 e 2023. Este ano tem sido marcado por um aumento nos lançamentos no mercado de ações, à medida que os investidores ganham mais confiança em novas ações, esperando um pouso suave para a economia.
Na quarta-feira, o fundo de investimento imobiliário em armazenamento refrigerado Lineage pretende levantar até US$ 3,85 bilhões em seu IPO em Nova York, naquela que deverá ser a maior listagem do ano. Essa movimentação reforça o otimismo no mercado de IPO e a confiança dos investidores em novas ofertas.
Fundada em 2010, a OneStream auxilia diretores financeiros na preparação e reporte de demonstrações financeiras a reguladores e investidores. A empresa oferece software que apoia organizações em tarefas como planejamento, orçamento e previsão. Entre seus clientes estão grandes corporações como Toyota Motor, UPS, News Corp e General Dynamics.
KKR adquiriu uma participação majoritária na OneStream em 2019, o que impulsionou o crescimento da empresa e aumentou sua presença no mercado de software financeiro.
A OneStream listará suas ações na Nasdaq na quarta-feira sob o ticker “OS”. Morgan Stanley, JP Morgan e a unidade de mercado de capitais da KKR são os principais subscritores da oferta. Esta listagem marca um passo significativo para a OneStream, ampliando seu acesso a capital e aumentando sua visibilidade no mercado financeiro.
O IPO da OneStream, que levantou US$ 490 milhões, demonstra a confiança renovada dos investidores no mercado de IPO dos EUA. Com uma avaliação de US$ 4,6 bilhões, a OneStream está bem posicionada para continuar sua expansão no setor de software financeiro, atendendo grandes corporações e fortalecendo sua presença no mercado. A parceria com a KKR e a listagem na Nasdaq são indicativos de um futuro promissor para a empresa.
