A Lineage, maior operadora mundial de armazéns frigoríficos, arrecadou US$ 4,44 bilhões em sua oferta pública inicial nos EUA, destacando-se como a maior estreia no mercado de ações globalmente em 2024.
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A Lineage, a maior operadora mundial de armazéns frigoríficos, levantou US$ 4,44 bilhões em sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, marcando a maior estreia no mercado de ações globalmente em 2024. A empresa, sediada em Novi, Michigan, precificou cerca de 57 milhões de ações a US$ 78 cada, no limite superior da faixa indicada de US$ 70 a US$ 82.
Segundo fontes da Reuters, inicialmente a Lineage planejava vender 47 milhões de ações, mas aumentou a oferta devido à forte demanda dos investidores. O IPO avalia a empresa em mais de US$ 18 bilhões, sendo o maior desde a oferta de US$ 4,87 bilhões da designer de chips Arm em setembro passado. As ações da Lineage começarão a ser negociadas na Nasdaq na quinta-feira.
Os investidores estão de olho na Lineage como um termômetro para o mercado de IPO mais amplo. Recentemente, algumas empresas viram suas ações serem negociadas abaixo das expectativas após suas ofertas iniciais, o que desencorajou outras a seguirem pelo mesmo caminho.
Os IPOs globais totalizaram US$ 48,8 bilhões no primeiro semestre de 2024, uma queda de 18% em relação ao ano anterior, marcando o menor nível desde 2016. Nos EUA, no entanto, os IPOs geraram US$ 17 bilhões, mais que o dobro do ano anterior e uma alta de três anos.
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Em um sinal de melhora no sentimento do mercado de IPO, as ações da OneStream, fabricante de software financeiro apoiada pela KKR, encerraram sua primeira sessão de negociação a US$ 26,85 após precificar a US$ 20 em seu IPO.
A Lineage é especializada em armazéns com temperatura controlada, operando 482 unidades ao redor do mundo e atendendo mais de 13.000 clientes, muitos deles na cadeia de fornecimento de alimentos. Fundada em 2008 por Adam Forste e Kevin Marchetti, a empresa expandiu através de 116 aquisições, gerando US$ 5,3 bilhões em receita em 2023. A Bay Grove Capital, empresa de Forste e Marchetti, detém a maior parte da Lineage.
Estruturada como um fundo de investimento imobiliário, a Lineage permite que seus acionistas deduzam alguns impostos pagos sobre dividendos. A empresa tem utilizado seu fluxo de caixa para aquisições e investimentos, apesar de registrar um prejuízo líquido de US$ 162,8 milhões nos 12 meses até o final de março.
