Lineage Levanta US$ 4,44 Bilhões em IPO
A Lineage, maior operadora mundial de armazéns frigoríficos, arrecadou US$ 4,44 bilhões em sua oferta pública inicial nos EUA, destacando-se como a maior estreia no mercado de ações globalmente em 2024.
A Lineage, a maior operadora mundial de armazéns frigoríficos, levantou US$ 4,44 bilhões em sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, marcando a maior estreia no mercado de ações globalmente em 2024. A empresa, sediada em Novi, Michigan, precificou cerca de 57 milhões de ações a US$ 78 cada, no limite superior da faixa indicada de US$ 70 a US$ 82.
Segundo fontes da Reuters, inicialmente a Lineage planejava vender 47 milhões de ações, mas aumentou a oferta devido à forte demanda dos investidores. O IPO avalia a empresa em mais de US$ 18 bilhões, sendo o maior desde a oferta de US$ 4,87 bilhões da designer de chips Arm em setembro passado. As ações da Lineage começarão a ser negociadas na Nasdaq na quinta-feira.
Os investidores estão de olho na Lineage como um termômetro para o mercado de IPO mais amplo. Recentemente, algumas empresas viram suas ações serem negociadas abaixo das expectativas após suas ofertas iniciais, o que desencorajou outras a seguirem pelo mesmo caminho.
Os IPOs globais totalizaram US$ 48,8 bilhões no primeiro semestre de 2024, uma queda de 18% em relação ao ano anterior, marcando o menor nível desde 2016. Nos EUA, no entanto, os IPOs geraram US$ 17 bilhões, mais que o dobro do ano anterior e uma alta de três anos.
Em um sinal de melhora no sentimento do mercado de IPO, as ações da OneStream, fabricante de software financeiro apoiada pela KKR, encerraram sua primeira sessão de negociação a US$ 26,85 após precificar a US$ 20 em seu IPO.
A Lineage é especializada em armazéns com temperatura controlada, operando 482 unidades ao redor do mundo e atendendo mais de 13.000 clientes, muitos deles na cadeia de fornecimento de alimentos. Fundada em 2008 por Adam Forste e Kevin Marchetti, a empresa expandiu através de 116 aquisições, gerando US$ 5,3 bilhões em receita em 2023. A Bay Grove Capital, empresa de Forste e Marchetti, detém a maior parte da Lineage.
Estruturada como um fundo de investimento imobiliário, a Lineage permite que seus acionistas deduzam alguns impostos pagos sobre dividendos. A empresa tem utilizado seu fluxo de caixa para aquisições e investimentos, apesar de registrar um prejuízo líquido de US$ 162,8 milhões nos 12 meses até o final de março.
