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A Bain Capital adquiriu a Envestnet por US$ 4,5 bilhões, com o apoio de BlackRock e Fidelity. Entenda os detalhes da transação e as implicações para o setor de software financeiro e gestão de patrimônio.
A Bain Capital está prestes a concretizar uma aquisição significativa ao adquirir a Envestnet por US$ 4,5 bilhões. Este negócio, apoiado por investidores proeminentes como BlackRock e Fidelity Investments, promete impactar profundamente os setores de software financeiro e gestão de patrimônio, destacando-se como um dos movimentos de capital privado mais notáveis deste ano.
Com sede em Berwyn, Pensilvânia, a Envestnet é uma fornecedora líder de software para gestores de patrimônio e serviços de dados para instituições financeiras e empresas de pesquisa de investimentos. A empresa atende uma base diversificada de clientes, incluindo 16 dos 20 maiores bancos dos EUA e 48 das 50 maiores empresas de gestão de patrimônio e corretagem. Essa ampla adoção ressalta o papel crucial da Envestnet na indústria de serviços financeiros.
A Bain Capital concordou em pagar US$ 63,15 por ação da Envestnet, um ligeiro prêmio sobre o preço de fechamento de US$ 63,07 registrado pouco antes do anúncio. Esse pequeno prêmio reflete a confiança no valor e no potencial futuro da Envestnet. A transação não só destaca a confiança no desempenho da empresa, mas também sublinha o interesse contínuo dos investidores em soluções financeiras tecnológicas avançadas.
A aquisição ocorre em um momento de transição significativa para a Envestnet. No ano passado, a empresa adicionou três novos administradores ao seu conselho após pressão do investidor ativista Impactive Capital, que havia instado a Envestnet a melhorar seu desempenho através de medidas de redução de custos. Além disso, em janeiro, o CEO Bill Crager anunciou sua saída do cargo, assumindo uma posição de consultor sênior a partir de abril. Essas mudanças fazem parte da estratégia da empresa para se adaptar a um mercado competitivo e continuar sua trajetória de crescimento.
Em 2022, a Envestnet explorou a possibilidade de uma venda após receber interesse de potenciais compradores. Apesar das incertezas, a empresa conseguiu reportar lucros melhores do que o esperado no primeiro trimestre deste ano, demonstrando sua resiliência e capacidade de entregar valor aos stakeholders. A colaboração da Envestnet com grandes entidades financeiras, como BlackRock, Fidelity Investments, Franklin Templeton e State Street Global Advisors, para desenvolver estratégias de investimento personalizadas, solidifica ainda mais sua posição no mercado.
A aquisição da Envestnet pela Bain Capital, com o respaldo de investidores como BlackRock e Fidelity Investments, representa um marco significativo na indústria de serviços financeiros. O acordo reflete o crescente interesse do capital privado em soluções financeiras baseadas na tecnologia. À medida que a Envestnet continua a inovar e expandir suas ofertas, espera-se que a transação tenha implicações de longo alcance para os setores de gestão de patrimônio e software financeiro.
O apoio de investidores proeminentes como BlackRock e Fidelity destaca a importância estratégica desta aquisição e sugere uma forte crença no potencial da Envestnet para impulsionar o crescimento e proporcionar retornos substanciais. Esta aquisição não só reforça o portfólio da Bain Capital, mas também fortalece a posição da Envestnet como líder na indústria de serviços financeiros.
